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三问高端装备制造业

发布时间:2021年07月23日    点击:[3]人次

三问高端装备制造业

高端装备制造业是“十二五”规划中提出的七大新业产业中资金最密集、产业链最完备、见效最快的产业之一,是中国产业结构调整的要求。按照“十二五”规划,到2015年高端装备的销售产值占装备制造业的比例20%以上。上投摩根乐琪:传统劳动密集型产业正随着原材料和人力成本逐渐上涨,成本压力显著提升,成本比较优势正逐渐减弱。高端装备制造概念有望腾飞。

投资高端装备制造业蓝筹股业绩将提升

高端装备制造业是“十二五”规划中提出的七大新业产业中资金最密集、产业链最完备、见效最快的产业之一,是中国产业结构调整的要求。按照“十二五”规划,到2015年高端装备的销售产值占装备制造业的比例20%以上。规划还提出了智能制造装备的概念,欲实现各种制造过程自动化、智能化、精密化、绿色化,带动装备制造业整体技术水平的提升。我们特邀上投摩根新兴产业小组机械行业研究员乐琪和招商证券(600999)研发中心董事、2010年《新财富》机械行业最佳分析师刘荣为大家细剖高端装备制造产业的投资机会。

高端装备制造与传统制造业之间的关系如何?

招商证券刘荣:“十二五”提出的“高端制造产业”概念,既包括传统制造业的高端部分,也包括新兴产业的高端部分。传统产业转型升级的重大成套设备包括:围绕石化、冶金、煤炭、汽车、轻工等行业的转型升级、节能降耗、自动化、智能化需要的装备。

上投摩根乐琪:传统劳动密集型产业正随着原材料和人力成本逐渐上涨,成本压力显著提升,成本比较优势正逐渐减弱。解决传统劳动力密集行业产业升级的途径之一是提升生产自动化率水平以提升劳动生产率并降低成本,获得新的竞争力优势。相关领域如自动化生产线、自动控制、自动化物流装备近期订单。后续,随着传统制造业向高端装备制造业产业转型,将主要依靠以提升基础配套能力,以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备产业。

我国机械制造业产值规模已居世界第一,但整体仍处“大而不强”局面,主要原因是什么?

上投摩根乐琪:主要原因在于重要核心零部件、技术及配套产业仍依赖进口。国家对高端装备制造业的重视,其关键点将在于能否尽快取得关键零部件及配套产业的技术突破,但这必须依靠国家基础产业积累,将需要一个比较中长期的时间,这期间必将蕴含较大投资价值的行业及公司。随着国内技术积累,目前已有一些领域已有所突破,如机床数控系统国产化率已显著提升,工程机械核心零部件(发动机、液压系统和电控系统)已有所进展,航空航天、海工、核电和轨道交通自动化等重点领域的零部件国产化率已有显著提升。

招商证券刘荣:确实,重要核心零部件、技术及配套产业的国产化与进口替代是一国基础工业提升的必经之路,关键零部件制造精度取决于原材料、制造工艺、机床精度、工人素质等各方面因素。目前机械行业中的仪器仪表产业、高档数控机床中的关键零部件、航空航天装备精加工机床等都依赖进口。不过,只有客观的看待这个问题才不会束缚投资思路,因为中国的机械工业不可能在十年间走完德国、美国几十年上百年走完的路,这也说明中国机械行业成长的空间还很大。

哪些是涉及国家战略发展的关键技术和设备制造领域的投资机会?

上投摩根乐琪:从目前公布的信息来看,与2006年的振兴装备制造业16个重大技术装备关键领域相比,我国海洋工程仍属于研发和制造十分落后的产业,将在“十二五”期间着力发展。“十二五”规划详细提出了将重点发展勘探、开发、生产、加工、储运装备,海上作业与辅助服务装备,特种资源开发装备,大型海上结构物、海下系统以及关键设备系统,同时扶持海洋可再生能源利用装备、海底矿产资源装备、海洋监测设备的研发和创新。

招商证券刘荣:国家在“十二五”期间重点扶持的行业,相关领域的新产品开发,技术升级和核心零部件国产化将是未来行业主要投资亮点所在。

“十二五”将是中国装备制造业竞争优势形成与分化的过程,“十一五”是机械行业全面提升的阶段,而“十二五”只有具有研发优势、产业链整合、资金实力的龙头企业才能担当高端装备发展的重任。对于证券市场投资的指导意义在于,相关蓝筹股的业绩和估值将面临提升和重估。

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