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电气设备政策弱化荐5股-(新闻)

发布时间:2022年06月23日    点击:[1]人次

本周回顾本周风电指数、光伏、、工控跌幅分别为2.06%、2.82%、1.08%、0.89%,跑输沪深300指数。

本周观点本周中汽协公布了11月汽车产销,单月产销分别为17.3万和16.9万辆,比上年同期分别增长36.9%和37.6%,环比分别增长19.1%和22.8%。月,新能源汽车累计生产105.4万辆,同比增长63.6%,销售103万辆,同比增长68%。

今年乘用车不论是纯电还是插混表现皆超预期,主要源于优质车型逐渐打开非限购城市需求,今年代表消费市的a级、a0级车型占比提升明显,升级后的a00级车型仍成为乘用车需求。政策市向消费市过渡节奏加快,预计全年新能源乘用车产量将达到98万辆。

风电方面,我们继续看好明年风电装机量的回暖,继续延续之前的推荐组合,看好(,)、(,)等。

本周,龙源电力发布11月风力发电量,同比下降14%。主要原因是去年同期风况好而今年11月来风一般,与限电无关。

由于风况小,限电率同比是继续下降的。

光伏方面,板块表现平淡,前期领涨的(,)、捷佳伟创录得较大幅度的下跌。原因是随着国内应用领跑者的结束,需求逐渐步入淡季,而硅料、电池、玻璃等环节的产能仍在加速释放,产业链的价格可能会重新面临较大的压力。而国内政策面上,短期大概率也没有明确的利好出台。

继续关注通威股份、(,)、(,)、捷佳伟创和的信义光能等,近期光伏玻璃二号龙头福莱特玻璃过会,即将登陆a股,也建议加强关注。

风险提示:新能源汽车产销不及预期;政策导向发生转变。

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